Notre déontologie
En adhérant à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, nous avons signé ce code de déontologie qui nous engage à:
Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients.
Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
Avoir recours à d’autres professionnels quand votre intérêt l’exige
Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de nos clients que de votre environnement professionnel
S’enquérir de la situation de notre client, de leur expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération
Respecter le secret professionnel