Notre offre

Des spécialistes pour votre patrimoine

Notre métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser.

Spécialistes du patrimoine, nous délivrons un service à haute valeur ajoutée, permettant l’optimisation de votre patrimoine.

Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité et toute indépendance, les solutions les plus adéquates.

Des compétences plurielles

Un panel de compétences adapté à vos besoins:

• Conseil patrimonial et fiscal
• Conseil en investissements financiers
• Placements financiers et contrats d’assurance (vie, capitalisation, retraite, etc.)

Notre tarification

Nos interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires dont les modalités sont précisées par une lettre de mission ou par une rémunération liée aux investissements. Le premier rendez-vous de découverte du client et de ses problématiques liées à son patrimoine n’est pas facturé.